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上证报中国证券网讯（记者朱妍）在汇丰晋信“夏望·云端策略会”上，“顶流”基金经理陆彬发言表示，不管是从市场估值的角度，还是风险溢价的角度，股票市场正处于周期向上的过程中，下半年会积极布局成长，关注市场的“两大共识”与“两大分歧”。

“下半年我会重点关注两大方向，即AI和中国特色估值体系主线，这也是市场的共识，是过去半年市场演绎的重要方向。”陆彬说，这也是此前他就关注度重点方向。

去年四季度陆彬就曾提到今年看好TMT行业，他表示，此前虽然判断TMT迎来拐点，但看好的主要是偏周期、订单驱动的或叠加成长的TMT行业，而非AI为代表的TMT行业。具体而言，他一直看好TMT行业中TOB和TOG的低估值标的，这类标的年初以来也有一定涨幅，但相比AI相关的TMT方向是较为落后的。但这些非AI领域TMT机会无论是收入端、成本端，还是估值端，从一到两年维度看，行业内生周期性、成长性都能带来较大的隐含回报率。

同时，对于当下AI的热度，陆彬也强调，AI是一次产业性级别的机会，是基于生产效率提升、渗透率提升的产业机会，可能会持续几年的时间，其中的机会是层出不穷的。不过，后续还是要选择实质性有供应链的、或有应用爆发的公司进行投资。

除了上述两大共识外，陆彬表示，他更会在市场最大的两大分歧中寻找机会。第一类，是跟国内经济相关的一些投资机会，不少行业的估值水平其实已经具备很大的吸引力，且不少行业的供给端有周期性变化，这类投资机会他会在下半年重点关注；第二类，是具有全球竞争力、有不少海外份额和占比的公司。“这些公司因为各种原因而存在市场分歧，市场对于其的担忧有些过度。其实，从未来2到3年的成长性、隐含回报率来看，它们已经比较具有吸引力。”

至于新能源板块还有没有投资价值，陆彬认为，行业基本面符合预期，现在就是投资价值非常凸显的时刻，但是每次价值凸显的时候都是市场情绪比较悲观的时候。

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