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28日，两市股指午后继续拉升，截至发稿，沪指、深成指、创业板指涨超1.5%，上证50指数涨超2%，北向资金净买入近90亿元。

板块方面，券商板块全线爆发，天风证券、信达证券、首创证券、太平洋、西南证券、国海证券等涨停，东方财富涨近9%，中信证券涨超8%；保险、银行板块大幅走高，地产、酿酒、家居、建材、汽车等板块均上扬；互联金融、新零售、婴童概念等概念活跃。

渤海证券指出，A股正进入政策友好阶段。一方面，政治局会议逆周期调节政策的确认令基本面企稳预期得到强化，房地产政策的转暖使得对库存周期的抑制作用减弱，A股的基本面存向上修复机会。

此外，政治局会议罕见提及“活跃”资本市场，令资本市场的资金流入预期增强，估值存提升机会。整体来看，政策驱动下A股市场的机会相对明确，中期向上预期进一步强化。

行业配置方面，目前基金的发行尚处于低迷阶段，同时二季度偏股型基金仓位仍处于相对高位，缺乏增量资金入场背景下部分板块行情的持续性也将受到抑制，短期行业层面的机会将以修复性机会为主，可关注政治局会议所带来的新题材的交易性机会。

具体而言一是供求关系发生重大变化下，“地产链”的修复性机会；二是罕见提及“活跃资本市场”下，券商行业的修复性机会；三是资产端获多重因素催化下，保险行业的修复性机会。

（来源：证券时报）

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